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诺邦股份:首次公开发招股说明书摘要

发布时间:2017年02月15日

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诺邦股份:首次公开发招股说明书摘要 大体标本 海王生物 发行]诺邦股份:首次公开发行股票招股意向书

杭州诺邦无纺股份无限公司HangZhouNbondNonwovensCo.,Ltd.(公司居处:杭州市余杭经济手艺开辟区宏达16号)初次公开辟行股票招股仿单摘要保荐机构(主承销商)(四川省成都会东城根上街95号)杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要刊行人声明本招股仿单摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境,并不包罗招股仿单全文的各部门内容。招股仿单全文同时刊载于。投资者在做出认购决定之前,应细心阅读招股仿单全文,并以其作为投资决定的根据。投资者若对本招股仿单及其摘要具有任何疑问,应征询本人的股票经纪人、律师、会计师或其他专业参谋。刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏,并对招股仿单及其摘要的实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股仿单及其摘要中财政会计材料实在、完整。保荐人许诺因其为刊行人初次公开辟行股票制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,给投资者形成丧失的,将先行赔付投资者丧失。中国证监会、其他部分对本次刊行所作的任何决定或看法,均不表白其对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出本色性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-2杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要释义刊行人、本公司、指杭州诺邦无纺股份无限公司公司、诺邦股份老板无纺布指杭州老板无纺布无限公司,刊行人前身诺邦无限指杭州诺邦无纺布无限公司,刊行人前身老板集团指杭州老板实业集团无限公司,刊行人控股股东杭州金诺创投资办理合股企业(无限合股),持有刊行人5%以金诺创指上股份的股东银诺创指杭州银诺创投资办理合股企业(无限合股),刊行人股东杭州合诺创投资办理合股企业(无限合股),持有刊行人5%以合诺创指上股份的股东科技风投指浙江省科技风险投资无限公司金桥创投指浙江金桥创业投资无限公司邦怡科技指杭州邦怡日用品科技无限公司,刊行人全资子公司老板电器指杭州老板电器股份无限公司家电厨卫指杭州老板家电厨卫无限公司,老板电器前身老板加油站指杭州余杭老板加油站无限公司安泊厨具指杭州安泊厨具无限公司老板指老板电器发卖无限公司上海老板指上海老板电器发卖无限公司帝泽家电指帝泽家用电器商业(上海)无限公司金创投资指杭州金创投资无限公司浦发银行余杭支行指上海浦东成长银行股份无限公司余杭支行宁波银行余杭支行指宁波银行股份无限公司杭州余杭支行三友化纤指三友集团兴达化纤无限公司一门第界范畴的处置能源、石油与天然气、造纸等范畴的机械福伊特指设备制造集团特吕茨勒指一门第界范畴的处置纺织机械出产的企业1-2-3杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要一家处置化学、纺织,室第、建筑,电子和医药等范畴的研发、日本旭成公司指出产、发卖于一体的的跨国企业欣龙控股指欣龙控股(集团)股份无限公司金春股份指安徽金春无纺布股份无限公司洁诺股份指杭州洁诺洁净用品股份无限公司公司章程指杭州诺邦无纺股份无限公司章程(草案)中国证监会指中国证券监视办理委员会国度发改委指中华人民国国度成长和委员会上海证券买卖所,指公司拟上市的证券买卖所,具体由监管部买卖所指门的核精确定保荐人、主承销商、指国金证券股份无限公司国金证券刊行人会计师、天健指天健会计师事务所(特殊通俗合股)刊行人律师、国枫指国枫律师事务所A股指每股面值为1.00元之人民币通俗股元指人民币元,出格说明的除外《公司法》指《中华人民国公司法》《证券法》指《中华人民国证券法》演讲期指2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月的会计期间本公司拟初次公开辟行3,000万股人民币通俗股(A股)的行本次刊行指为股东大会指杭州诺邦无纺股份无限公司股东大会董事会指杭州诺邦无纺股份无限公司董事会监事会指杭州诺邦无纺股份无限公司监事会专业术语非织造材料指又称非织造布、非织布、非织造织物、无纺织物或无纺布SMS卷材指一种聚丙烯(丙纶)纺粘无纺三层复合材料福耐克指公司一种超强吸尘、吸液水刺非织造产物的商品名及注册商标艾迪克指公司一种细密无尘擦拭水刺非织造产物的商品名1-2-4杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要散立冲指公司一种可冲散环保水刺非织造产物的商品名及注册商标公司一种用于美容面膜、卫生护理、医用的水刺非织造产物的隐丝宝指商品名及注册商标公司一种用于医用敷料、卫生护垫、美容干巾的水刺非织造产丝绒纺指品的商品名及注册商标公司一种用于手术衣公用面料的水刺非织造产物的商品名及荷纶纺指注册商标粘胶纤维指人造纤维的一个次要品种,分为粘胶长丝和粘胶短纤也称聚酯纤维,指以聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯)为原涤纶纤维指料出产合成纤维的勾当超细纤维素指细度为0.3旦以下纤维的总称海鞘纤维指从海鞘中提炼出海鞘纤维素,并经纺丝而成的纤维木桨指以木材为原料制成的纸浆INDA指美国非织造材料行业协会EDANA指欧洲非织造材料行业协会细旦指一般细度为0.4-1旦的纤维均可称为细旦纤维PP指聚丙烯短纤维,也称丙纶短纤维PET指聚酯短纤维,也称涤纶短纤维bar指压强单元,1bar=105PaPVC指聚氯乙烯PU指聚氨酯CTP指法国CentreTechniquedupapier公司散射浊度单元,浊度是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻NTU指碍程度,1NTU=1JTU=1mg/L白陶土悬浮体,糊口饮用水的浊度不成跨越1NTU)变异系数,是一组数据的变异目标与其平均目标之比,是一个CV值指相对变异目标。雷诺系数指一种可用来表征流体流动环境的刚数旦尼尔,纤维细度单元,旦尼尔(D)=g/L*9000此中g为丝线旦指的分量(克),L为丝线的长度(米)CF3基团指一种化学基团,三氟甲基Kwh指千瓦小时,一度电Kg/a指千克/年热泳移道理指在烘干时,跟着水分蒸发,被染物内部的水不竭沿毛细管1-2-5杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要流向蒸发面,当毛细管直径大于染料的直径,毛细管又被水充满时,染料可随水一路,移向蒸发面,即发生所谓的热泳移现象是OriginalEquipmentManucturer(原始设备制造商)OEM指的缩写,它是指一种“代工出产”体例,根据品牌商供给的产物样式出产制造产物,并发卖给品牌商的营业模式注:本招股仿单摘要除出格申明外,若呈现总数与各分项数值之和的尾数不符的环境,均为四舍五入缘由形成。1-2-6杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要目次刊行人声明............................................................................................................2释义........................................................................................................................3目次........................................................................................................................7第一节严重事项提醒..........................................................................................9一、股份畅通和志愿锁定股份的许诺.................................................9二、不变股价的预案及许诺.......................................................................12三、刊行人、刊行人控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员关于招股仿单实在性的许诺.......................................................................15四、中介机构关于刊行上市申请文件实在性的许诺...............................17五、持股5%以上股东的持股及减持放置................................................17六、公司股利分派政策及上市前结存利润的分派...................................18七、本次刊行摊薄即期报答相关事项.......................................................21八、公司出格提示投资者留意“风险峻素”中的下列风险...................26第二节本次刊行概况........................................................................................29第三节刊行人根基环境....................................................................................33一、刊行人根基材料...................................................................................33二、刊行人汗青沿革及改制重组环境.......................................................33三、相关股本的环境...................................................................................35四、刊行人的主停业务环境.......................................................................37五、刊行人营业及出产运营相关的资产权属环境...................................43六、同业合作和联系关系买卖环境...................................................................59七、董事、监事、高级办理人员...............................................................72八、刊行人控股股东及其现实节制人的简要环境...................................76九、财政会计消息及办理层会商与阐发...................................................77第四节募集资金使用......................................................................................96一、募集资金投资项目标具体放置和打算...............................................96二、募集资金投资项目成长前景的阐发...................................................96第五节风险峻素和其他主要事项..................................................................981-2-7杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要一、原材料价钱波动风险...........................................................................98二、“散立冲”产物的发卖风险...............................................................98三、财政风险...............................................................................................98四、募集资金投资项目标风险.................................................................100五、海外市场政策风险.............................................................................100六、手艺风险.............................................................................................101七、税收政策风险.....................................................................................101八、融资渠道单一风险.............................................................................102九、现实节制人节制风险.........................................................................102十、专利侵权风险.....................................................................................102十一、其他主要事项.................................................................................103第六节本次刊行各方当事人和刊行时间放置............................................108一、本次刊行各方当事人的环境.............................................................108二、本次刊行上市的主要日期.................................................................108第七节备查文件............................................................................................109一、本招股仿单的备查文件.................................................................109二、查阅时间.............................................................................................109三、查阅地址.............................................................................................109四、查阅网址.............................................................................................1091-2-8杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要第一节严重事项提醒一、股份畅通和志愿锁定股份的许诺公司现实节制人任建华先生许诺:“自觉行人股票上市之日起三十六个月内,本人不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。刊行人上市后六个月内如刊行人股票持续二十个买卖日的收盘价均低于刊行价,或者上市后六个月期末收盘价低于刊行价,本人现间接持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误六个月。上述股份锁定许诺刻日届满后,本人将按照贸易投资准绳,在严酷恪守中国证监会、证券买卖所相关法则的前提下,确定后续持股打算;拟减持刊行人股票的,将提前三个买卖日通知刊行人并予以通知布告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券买卖所相关打点。上述股份锁定许诺刻日届满后,本人在担任董事/监事/高级办理人员职务期间,将向公司申报间接和间接持有的公司的股份及其变更环境;在任职期间每年让渡的股份不跨越本人世接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五;本人作为董事/监事/高级办理人员在去职后半年内,不让渡本人世接和间接持有的股份公司股份;去职六个月后的十二个月内通过证券买卖所挂牌买卖出售的股票数量占本人世接和间接持有的股份公司股份总数的比例不跨越百分之五十。本人现间接持有刊行人股票在锁按期满后两年内减持的,减持价钱不低于刊行价。如遇除权除息事项,上述刊行价应作响应调整。本人不会因职务变动、去职等缘由而履行上述许诺。若本人未履行上述许诺,本人将在符律、律例及规范性文件的环境下十个买卖日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起主动耽误持有全数股份的锁按期三个月。若是本人因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本人未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本人将向刊行人或者其他投资者依法承担补偿义务。”公司控股股东杭州老板实业集团无限公司许诺:“自觉行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不让渡或者委托他人办理本次刊行前本公司持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。刊行人上市后六个月内如刊行人股票持续二十个买卖日的收盘价均低于刊行价,或者上市后六个月期末收盘价低1-2-9杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要于刊行价,本公司现持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误六个月。上述股份锁定许诺刻日届满后,本公司将按照贸易投资准绳,在严酷恪守中国证监会、证券买卖所相关法则的前提下,确定后续持股打算;拟减持刊行人股票的,将提前三个买卖日通知刊行人并予以通知布告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券买卖所相关打点。本公司现持有刊行人股票在锁按期满后两年内减持的,减持价钱不低于刊行价。如遇除权除息事项,上述刊行价应作响应调整。若本公司未履行上述许诺,本公司将在符律、律例及规范性文件的环境下十个买卖日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起主动耽误持有全数股份的锁按期三个月。若是本公司因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本公司将在获得收入的五日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本公司未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本公司将向刊行人或者其他投资者依法承担补偿义务。”公司股东杭州金诺创投资办理合股企业(无限合股)、杭州合诺创投资办理合股企业(无限合股)许诺:“自觉行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不让渡或者委托他人办理本次刊行前本企业持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。上述股份锁定许诺刻日届满后,本企业将按照贸易投资准绳,在严酷恪守中国证监会、证券买卖所相关法则的前提下,确定后续持股打算;拟减持刊行人股票的,将提前三个买卖日通知刊行人并予以通知布告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券买卖所相关打点。若是本企业因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本企业将在获得收入的五日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本企业未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本企业将向刊行人或者其他投资者依法承担补偿义务。”公司股东杭州银诺创投资办理合股企业(无限合股)许诺:“自觉行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不让渡或者委托他人办理本次刊行前本企业持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。若是本企业因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本企业将在获得收入的五日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本企业未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本企业将向刊行人或者其他投资者依法1-2-10杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要承担补偿义务。”间接或间接持有公司股份的董事、高级办理人员、任富佳、、龚金瑞、任建永、钟伟成、陈伟国、陆年芬许诺:“自觉行人股票上市之日起三十六个月内,本人不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。刊行人上市后六个月内如刊行人股票持续二十个买卖日的收盘价均低于刊行价,或者上市后六个月期末收盘价低于刊行价,本人现持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误六个月。上述股份锁定许诺刻日届满后,本人在担任董事/监事/高级办理人员职务期间,将向公司申报持有的公司的股份及其变更环境;在任职期间每年让渡的股份不跨越本人持有刊行人股份总数的百分之二十五;本人作为董事/监事/高级办理人员在去职后半年内,不让渡本人持有的刊行人股份;去职六个月后的十二个月内通过证券买卖所挂牌买卖出售的股票数量占本人持有的刊行人股票总数的比例不跨越百分之五十。本人现持有刊行人股票在锁按期满后两年内减持的,减持价钱不低于刊行价。如遇除权除息事项,上述刊行价应作响应调整。本人不会因职务变动、去职等缘由而履行上述许诺。若本人未履行上述许诺,本人将在符律、律例及规范性文件的环境下十个买卖日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起主动耽误持有股份的锁按期三个月。若是本人因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本人未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本人将向刊行人或者其他投资者依法承担补偿义务。”间接或间接持有公司股份的监事张国富、朱慧泉、许诺“自觉行人股票上市之日起三十六月内,本人不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。上述股份锁定许诺刻日届满后,本人在担任董事/监事/高级办理人员职务期间,将向公司申报持有的公司股份及其变更环境;在任职期间每年让渡的股份不跨越本人持有刊行人股份总数的百分之二十五;本人作为董事/监事/高级办理人员在去职后半年内,不让渡本人持有的刊行人股份;去职六个月后的十二个月内通过证券买卖所挂牌买卖出售的股票数量占本人持有的刊行人股票总数的比例不跨越百分之五十。若本人未履行上述许诺,本人将在符律、律例及规范性文件的环境下10个交1-2-11杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起主动耽误持有股份的锁按期3个月。若是本人因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本人将在获得收入的5日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本人未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本人将向刊行人或者其他投资者依法承担补偿义务。”二、不变股价的预案及许诺(一)刊行人不变股价的预案1、启动不变股价办法的前提公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦呈现持续二十个买卖日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=归并财政报表中归属于母公司通俗股股东权益合计数÷岁暮公司股份总数,下同)景象时(若因除权除息等事项以致上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做响应调整),公司应启动不变股价办法。2、不变股价的具体办法公司将按照《上市公司回购社会股份办理法子》的向社会股东回购公司部门股票,同时回购成果不会导致公司的股权分布不合适上市前提。公司将根据法令、律例及公司章程的,在启动不变股价办法的前提成绩之日起三十日内召开董事会会商不变股价方案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价不变办法的启动前提成绩时,公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后通知布告。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债务人,并向证券监视办理部分、证券买卖所等主管部分报送相关材料,打点审批或存案手续。公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价钱不跨越上一个会计年度经审计的每股净资产,回购股份的体例为集中竞价买卖体例、要约体例或证券监视办理部分承认的其他体例。但若是股份回购方案实施前公司股价曾经不满足启动不变公司股价办法前提的,可不再继续实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采纳股价不变办法前提的(不包罗公司实施不变股价办法期间及实施完毕当次不变股价办法并通知布告日后起头1-2-12杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要计较的持续二十个买卖日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的景象),公司将继续按照上述不变股价预案施行,但应遵照以下准绳:(1)单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%;(2)单一会计年度用以不变股价的回购资金合计不跨越上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。跨越上述尺度的,相关不变股价办法在昔时度不再继续实施。但如下一年度继续呈现需启动不变股价办法的景象时,公司将继续按照上述准绳施行不变股价预案。若公司新聘用董事(不包罗董事)、襄阳传媒 http://www.xfgbw.com/高级办理人员的,公司将要求该等新聘用的董事、高级办理人员履行公司上市时董事、高级办理人员已作出的响应许诺。3、相关束缚办法在启动股价不变办法的前提前提满足时,如公司不履行不变股价办法,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开申明未履行的具体缘由并向股东和社会投资者报歉,并将以单次不低于上一会计年度经审计的归属母公司股东净利润的20%、单一会计年度合计不跨越上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%的尺度向全体股东实施现金分红。(二)刊行人控股股东杭州老板实业集团无限公司不变股价预案刊行人股票自挂牌上市之日起三年内,呈现以下环境时:1、刊行报酬不变股价实施股份回购方案届满之日后的持续二十个买卖日刊行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=归并财政报表中归属于母公司股东权益合计数÷岁暮公司股份总数,下同)景象时(以上简称“启动前提”,若因除权除息等事项以致上述股票收盘价与刊行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做响应调整);2、刊行人不再启动股份回购事宜的三个月内,启动前提再次被触发时;3、因法令律例导致刊行人不克不及实施为不变股价的股份回购方案时;在不影响刊行人上市前提的前提下,杭州老板实业集团无限公司将在上述前提满足之日起十个买卖日内提出增持刊行人股份的方案(包罗拟增持股份的数量、价钱区间、时间等),刊行人应按关披露老板集团增持股份的计1-2-13杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要划。杭州老板实业集团无限公司为不变股价的增持股份方案实施完毕后,将来三个月内不再启动增持股份事宜。杭州老板实业集团无限公司为不变股价实施增持股份方案时,除应合适相关法令律例要求外,还应合适下列各项:1、单次增持股份的总金额不该少于人民币1,000万元;2、单次增持股份数量不跨越刊行人总股本的2%;3、杭州老板实业集团无限公司用于增持股份的资金总额累计不跨越自觉行人上市后本公司累计从刊行人所获得现金分红总额。杭州老板实业集团无限公司许诺:在启动股价不变办法的前提前提满足时,如本公司未按照上述预案采纳不变股价的具体办法,本公司将在前述事项发生之日起暂停在刊行人处获得股东分红,直至本公司按上述预案的采纳响应的不变股价办法并实施完毕时为止。(三)刊行人董事(不包含董事)、高级办理人员不变股价预案刊行人股票自挂牌上市之日起三年内,呈现以下环境时:1、刊行人及其控股股东实施不变股价方案届满之日后的持续二十个买卖日刊行人股票收盘价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=归并财政报表中归属于母公司股东权益合计数÷岁暮公司股份总数,下同)景象时(以上简称“启动前提”,若因除权除息等事项以致上述股票收盘价与刊行人上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做响应调整);2、刊行人及其控股股东不再启动不变股价事宜的三个月内,启动前提再次被触发时;3、因法令律例导致刊行人及其控股股东不克不及实施不变股价事宜时;董事、高级办理人员将在上述前提满足之日起十个买卖日内提出增持刊行人股份的方案(包罗拟增持股份的数量、价钱区间、时间等),刊行人应按关披露董事、高级办理人员增持股份的打算。董事、高级办理人员为不变股价实施增持股份方案时,除应合适相关法令律例要求外,还应合适下列各项:1、单次增持总金额不该少于在担任董事或高级办理人员职务期间上一会1-2-14杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要计年度从刊行人领取的税后薪酬及股东分红金额的10%。2、董事、高级办理人员用于增持股份的资金总额累计不跨越自觉行人上市后本人累计从刊行人领取的税后薪酬及股东分红金额的30%。董事、高级办理人员许诺:在启动股价不变办法的前提前提满足时,如未采纳上述不变股价的具体办法,则将在前述事项发生之日起暂停在刊行人处领取薪酬或津贴及股东分红,同时持有的刊行人股份不得让渡,直至按上述预案内容的采纳响应的股价不变办法并实施完毕时为止。上述许诺不因职务变动或去职而免于履行。三、刊行人、刊行人控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员关于招股仿单实在性的许诺(一)刊行人关于招股仿单实在性的许诺刊行人许诺:“如本公司招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,对判断本公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的,本公司将在中国证监会对上述事项做出有法令效力的认定后六十天内启动依法回购初次公开辟行的全数新股工作。回购价钱以本公司股票刊行价钱和相关违法现实被中国证监会认定之日前三十个买卖日本公司股票买卖均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的,上述刊行价钱及回购股份数量应做响应调整。如本公司招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的,将依法补偿投资者丧失。丧失按照与投资者协商确定的金额或者中国证监会、其他有权部分认定的体例或金额确定。若是因未履行上述公开许诺事项给投资者形成丧失的,本公司将依法向投资者补偿相关丧失。”(二)刊行人控股股东杭州老板实业集团无限公司关于招股仿单实在性的许诺刊行人控股股东杭州老板实业集团无限公司许诺“如刊行人招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的,本公司将在中国证监会对上述事项做出有法令效1-2-15杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要力的认定后六十日内启动依法购回刊行人初次公开辟行股票时本公司公开辟售股份的工作,督促刊行人依法回购初次公开辟行的全数新股,并在前述刻日内启动依法购回本公司已让渡的原限售股份工作。购回价钱以刊行人股票刊行价钱和相关违法现实被中国证监会认定之日前三十个买卖日刊行人股票买卖均价的孰高者确定。如遇除权除息事项,上述刊行价钱及购回股份数量应作响应调整。如刊行人招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的,本公司将依法补偿投资者丧失。若本公司违反上述许诺,在违反上述许诺发生之日起五个工作日内,暂停在刊行人处获得股东分红,同时本公司持有的刊行人股份将不得让渡,直至本公司按上述许诺采纳响应的购回或补偿办法并实施完毕时为止。”(三)刊行人现实节制人任建华先生关于招股仿单实在性的许诺刊行人现实节制人任建华先生许诺:“如刊行人招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,对判断刊行人能否符律的刊行前提形成严重、本色影响,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的,本人将依法补偿投资者丧失。本人将在中国证监会或其他有权部分认定刊行人招股仿单具有虚假记录、性陈述或严重脱漏后的十个工作日内,启动补偿投资者丧失的相关工作。丧失按照与投资者协商确定的金额或者中国证监会、其他有权部分认定的体例或金额确定。若本人违反上述许诺,在违反上述许诺发生之日起暂停在刊行人处获得股东分红,同时本人持有的刊行人股份将不得让渡,直至本人按上述许诺采纳响应的购回或补偿办法并实施完毕时为止。”(四)刊行人董事、监事、高级办理人员关于招股仿单实在性的许诺刊行人董事、监事、高级办理人员许诺:“如刊行人招股仿单有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的,本人将依法补偿投资者丧失。本人将在中国证券监视办理委员会对上述事项做出有法令效力的认定后六十日内依法补偿投资者丧失。若本人违反上述许诺,本人将暂停在刊行人处领取薪酬或津贴及股东分红1-2-16杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要(若有),直至本人按上述许诺采纳响应的补偿办法并实施完毕时为止。”四、中介机构关于刊行上市申请文件实在性的许诺(一)刊行人保荐机构关于刊行上市申请文件实在性的许诺刊行人保荐机构国金证券股份无限公司做出许诺:“本公司已对刊行人申请初次公开辟行A股股票并上市的招股仿单及其摘要进行了核查,确认不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏,并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。如因本公司为刊行人申请初次公开辟行A股股票并上市而制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,给投资者形成丧失的,本公司将依关法令、律例承担民事补偿义务,补偿投资者丧失。因本保荐机构为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,给投资者形成丧失的,将先行补偿投资者丧失。”(二)刊行人审计机构、验资机构关于刊行上市申请文件实在性的许诺刊行人审计机构、验资机构天健会计师事务所(特殊通俗合股)许诺:“如许诺报酬刊行人初次公开辟行股票并上市制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,给投资者形成丧失的,许诺人将按照中国证监会或等有权部分的最终处置决定或生效判决,依法补偿投资者丧失。”(三)刊行人律师关于刊行上市申请文件实在性的许诺刊行人律师国枫律师事务所许诺:“本所为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏的景象;若因本所为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏,给投资者形成丧失的,本所将依法承担响应法令义务。”五、持股5%以上股东的持股及减持放置杭州老板实业集团无限公司、杭州金诺创投资办理合股企业(无限合股)、杭州合诺创投资办理合股企业(无限合股)作为刊行人持股5%以上股东的持股及减持放置拜见“严重事项提醒”之“一、股份畅通和志愿锁定股份的许诺”。1-2-17杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要六、公司股利分派政策及上市前结存利润的分派(一)公司股利分派政策公司分派昔时税后利润时,该当提取利润的10%列入公司公积金。公司公积金累计额为公司注册本钱的50%以上的,能够不再提取。公司的公积金不足以填补以前年度吃亏的,在按照前款提取公积金之前,该当先用昔时利润填补吃亏。公司从税后利润中提取公积金后,经股东大会决议,还能够从税后利润中提取肆意公积金。公司填补吃亏和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分派,但章程不按持股比例分派的除外。股东大会违反前款,在公司填补吃亏和提取公积金之前向股东分派利润的,股东必需将违反分派的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分派利润。公司的公积金用于填补公司的吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱。可是,本钱公积金将不消于填补公司的吃亏。公积金转为本钱时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册本钱的25%。公司的利润分派准绳为:公司实施积极的利润分派政策,注重对投资者的合理投资报答,兼顾公司的久远好处及公司的可持续成长,并连结利润分派的持续性和不变性。公司利润分派不得跨越累计可供分派利润的范畴,不得损害公司持续运营能力。公司的利润分派形式:公司采纳现金、股票或二者相连系的体例分派股利,但优先采用现金分红的利润分派体例。公司利润分派的具体前提:采用股票股利进行利润分派的,该当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等实在合理要素;公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素,区分下列景象,并按照章程的法式,提出差同化的现金分红政策:1、公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的,进行利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%;1-2-18杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要2、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的,进行利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%;3、公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的,进行利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%;公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的,按照前项处置。公司股利分派不得跨越累计可供分派利润的范畴。公司发放股票股利的前提:若公司快速成长,且董事会认为公司股票价钱与公司股本规模不婚配时,在确保上述现金利润足额分派的前提下,能够提出股票股利分派方案。公司现金分红的前提为:如公司昔时度实现盈利,在依法填补吃亏、提取公积金、亏损公积金后有可分派利润的,单一年度以现金体例分派的利润不少于昔时度实现的可分派利润的10%。公司的利润分派方案由董事会制定。在具体方案制定过程中,董事会应充实研究和论证公司现金分红的机会、前提、最低比例以及决策法式要求等事宜,通过多种渠道充实听取中小股东、董事、监事及公司高级办理人员的看法。董事应就利润分派方案颁发明白看法,公司应在发布召开股东大会的通知时,通知布告董事看法。董事能够搜集中小股东的看法,提出分红提案,并间接提交董事会审议。利润分派方案经董事会通事后,交由股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,该当通过现场、德律风、公司网站及买卖所互动平台等前言自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换,充实听取中小股东的看法和,并及时回答中小股东关怀的问题。股东大会审议通过利润分派方案2个月内,董事会必需实施利润分派方案。如公司本身出产运营情况或外部运营发生严重变化、公司现有益润分派政策将影响公司可持续运营的,或者根据公司投资规划和持久成长确实需要调整公司利润分派政策的,公司能够对利润分派政策进行调整。公司对既定利润分派政策特别是现金分红政策作出调整的,调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券买卖所的相关;且相关调整利润分派1-2-19杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要政策的议案,需事先收罗董事及监事会的看法,经公司董事会审议通事后,方可提交公司股东大会审议,该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。董事会应就调整利润分派政策做专题会商,通过多种渠道充实听取中小股东、董事、监事及公司高级办理人员的看法。董事应就利润分派调整方案颁发明白看法,公司应在发布召开股东大会的通知时,通知布告董事看法。股东大会对利润分派政策进行审议时,该当通过现场、德律风、公司网站及买卖所互动平台等前言自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换,充实听取中小股东的看法和,并及时回答中小股东关怀的问题。审议利润分派政策调整方案应采纳现场投票和收集投票相连系的体例,为中小股东供给便当。需要时董事可公开搜集中小股东投票权。公司该当在年度演讲中细致披露现金分红政策的制定及施行环境,并对下列事项进行专项申明:1、能否合适公司章程的或者股东大会决议的要求;2、分红尺度和比例能否明白和清晰;3、相关的决策法式和机制能否完整;4、董事能否履职尽责并阐扬了应有的感化;5、中小股东能否有充实表达看法和的机遇,中小股东的权益能否获得了充实等。对现金分红政策进行调整或变动的,还应对换整或变动的前提及法式能否合规和通明等进行细致申明。(二)本次刊行完成前结存利润的分派政策按照本公司2015年2月4日召开的公司2015年第一次姑且股东大会审议通过的《关于公司初次公开辟行股票前结存利润分派的议案》:公司在本次刊行上市前实现的结存未分派利润由本次刊行上市完成后的新老股东共享。1-2-20杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要七、本次刊行摊薄即期报答相关事项(一)本次公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响1、假设前提(1)假定本次刊行方案于2016年12月实施完毕,本次刊行3,000万股(即刊行后总股本的25%),募集资金总额约为39,930.00万元,扣除刊行费用后募集资金净额约为35,140.10万元;(2)本次公开辟行的股份数量、募集资金总额和刊行完成时间仅为假设,最终以经中国证监会核准刊行的股份数量和现实募集资金总额、现实刊行完成时间为准;(3)上述测算未考虑本次公开辟行股票募集资金到账后,对公司出产运营和财政情况等的影响;(4)公司2015年度归属于母公司所有者的净利润7,399.55万元;假设公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为6,000.00万元。(5)在预测公司刊行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他要素对净资产的影响。2、对公司次要财政目标的影响按照以上假设,公司测算了本次刊行对投资者即期报答的影响,具体如下:2016年度/2016年12月31日2015年度/2015年项目(预测)12月31日不考虑本次刊行考虑本次刊行总股本(万股)9,000.009,000.0012,000.00归属于母公司股东的净利7,399.556,000.006,000.00润(万元)期末归属于母公司的所有32,578.6738,578.6773,718.77者权益(万元)根基每股收益(元/股)0.820.670.65加权平均净资产收益率25.6216.8615.58(%)公司初次公开辟行股票后,跟着募集资金的到位,公司的股本及净资产均将大幅增加。但因为募集资金投资项目标扶植及产能的完全需要必然时1-2-21杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要间,公司每股收益和净资产收益率等目标将在短期内呈现必然幅度的下降,公司投资者即期报答将被摊薄。(二)本次公开辟行的需要性和合公司本次公开辟行,将改变过去次要依托自有资金以及银行贷款进行成长的现状,以满足运营成长打算对资金的需求。募集资金投资项目标成功实施,不只将扩大公司现有的运营规模、提高公司盈利能力,并且会进一步完美公司的财产结构,提拔运营办理程度,加强公司焦点合作力,巩固公司的行业地位和劣势,为公司久远可持续成长供给无力保障。(三)本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系本次募集资金投资项目将慎密环绕公司现有水刺非织造材料主业,实现产能扩充、手艺和产物升级,投资于年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目、年产15,000吨财产用水刺复合非织造材料项目和研发核心扶植项目。此外,残剩募集资金将用于偿还银行告贷,以改善公司财政布局,降低财政费用。(四)公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境公司已对募集资金投资项目标可行性做了充实调研,对实施募投项目人员、手艺和市场开辟做了响应储蓄。公司聚焦水刺非织造材料及其成品,通过募投项目标实施将进一步提高工艺程度,处理产能瓶颈,优化产物布局,凸起焦点劣势。公司还将进一步完美人力资本办理轨制,实施吸惹人才、培训人才、留住人才的政策,以合理的激励和束缚机制焦点手艺团队和办理团队的不变。公司业已制定了完整的市场开辟打算,以扩大产物的发卖渠道和规模。(五)填补被摊薄即期报答的办法为降低本次公开辟行股票对公司即期报答摊薄的风险,公司拟通过鼎力成长主停业务提高公司全体市场所作力和盈利能力、加强募集资金办理、完美利润分派等办法,以降低本次刊行摊薄股东即期报答的影响。公司拟采纳的具体1-2-22杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要办法如下:1、加速募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司将积极调配资本,力争以自有或自筹资金现行展开投资项目标前期预备和扶植工作;本次刊行募集资金到位后,公司将加速推进募集资金投资项目扶植,争取早日达产并实现预期效益,添加当前年度的股东报答,降低本次刊行导致的即期报答摊薄的风险。2、加强对募集资金投资项目标监管,募集资金合理利用为规范公司募集资金的利用与办理,确保募集资金的利用规范、平安、高效,公司制定了《募集资金办理法子》、《消息披露办理法子》、《对外投资办理法子》等内控办理轨制。本次公开辟行募集资金到位后,公司董事会将持续监视公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定用处、共同银行和保荐机构对募集资金利用的查抄和监视,以募集资金合理规范利用,合理防备募集资金利用风险。3、加强运营办理和内部节制,提拔运营效率和盈利能力公司过去的运营堆集和手艺储蓄为公司将来的成长奠基了优良的根本。公司将勤奋提高资金的利用效率,完美并强化投资决策法式,设想更合理的资金利用方案,合理使用各类融资东西和渠道,节制资金成本,提拔运营效率,节流公司的各项费用收入,全面无效地节制公司的运营风险,提拔公司的盈利能力。4、持续不变的利润分派轨制,强化投资者报答机制按照《上海证券买卖所股票上市法则》、中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》等相关法则,公司为完美和健全持续、科学、不变的股东分红机制和监视机制,积极报答投资者,切实全体股东的权益,公司在《公司章程》(草案)中了利润分派轨制,并制定了《关于公司将来三年分红报答规划的议案》。1-2-23杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要综上,本次刊行完成后,公司将合理规范利用募集资金,提高资金利用效率,采纳多种办法持续改善经停业绩,在合适利润分派前提的前提下,积极鞭策对股东的利润分派,以提高公司对投资者的报答能力,无效降低原股东即期报答被摊薄的风险。公司将按照中国证监会、上海证券买卖所后续出台的实施细则,持续完美填补被摊薄即期报答的各项办法。上述填补报答办法不等于对公司将来利润做出,投资者不该据此做出投资决策。(六)公司关于填补被摊薄即期报答的办法及许诺公司许诺:“1、加速募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目效益,公司将积极调配资本,力争以自有或自筹资金先行展开投资项目标前期预备和扶植工作;本次刊行募集资金到位后,公司将加速推进募集资金投资项目扶植,争取早日达产并实现预期效益,添加当前年度的股东报答,降低本次刊行导致的即期报答摊薄的风险。2、加强对募集资金投资项目标监管,募集资金合理利用为规范公司募集资金的利用与办理,确保募集资金的利用规范、平安、高效,公司制定了《募集资金办理法子》、《消息披露办理轨制》、《投资办理轨制》等内控办理轨制。本次公开辟行募集资金到位后,公司董事会将持续监视公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定用处、共同银行和保荐机构对募集资金利用的查抄和监视,以募集资金合理规范利用,合理防备募集资金利用风险。3、加强运营办理和内部节制,提拔运营效率和盈利能力公司过去的运营堆集和手艺储蓄为公司将来的成长奠基了优良的根本。公司将勤奋提高资金的利用效率,完美并强化投资决策法式,设想更合理的资金利用方案,合理使用各类融资东西和渠道,节制资金成本,提拔运营效率,节流公司的各项费用收入,全面无效地节制公司的运营风险,提拔公司的盈利能力。1-2-24杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要4、持续不变的利润分派轨制,强化投资者报答机制按照《上海证券买卖所股票上市法则》、中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》等相关法则,公司将完美和健全持续、科学、不变的股东分红机制和监视机制,积极报答投资者,切实全体股东的权益。”(七)公司董事及高级办理人员关于填补被摊薄即期报答的办法及许诺公司董事及高级办理人员许诺:“1、不得无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处,也不得采用其他体例损害公司好处。2、对本人的职务消费行为进行束缚,需要的职务消费行为应低于平均程度。3、不得公司资产处置与本人履行职责无关的投资、消费勾当。4、积极鞭策公司薪酬轨制的完美,使之更合适摊薄即期填补报答的要求;支撑公司董事会或薪酬委员会在制定、点窜补没收司的薪酬轨制时与公司填补报答办法的施行环境相挂钩,并在董事会上对相关议案投同意票。5、在推出公司股权激励方案(若有)时,应使股权激励行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩,并在董事会上对相关议案投同意票。6、在中国证监会、上海证券买卖所另行发布摊薄即期填补报答办法及其许诺的相关看法及实施细则后,若是公司的相关及本人许诺与该等不符时,本人许诺将当即按照中国证监会及上海证券买卖所的出具弥补许诺,并积极推进公司作出新的,以合适中国证监会及上海证券买卖所的要求。7、本人许诺全面、完整、及时履行公司制定的相关填补报答办法以及本人对此作出的任何相关填补报答办法的许诺。若本人违反该等许诺,给公司或者股东形成丧失的,本情面愿:(1)在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出注释并报歉;(2)依法承担对公司和/或股东的弥补义务;(3)无前提接管中国证监会和/或上海证券买卖所等证券监管机构按照其制定或发布的相关、法则,对本人作出的惩罚或采纳的相关监管办法。”1-2-25杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要八、公司出格提示投资者留意“风险峻素”中的下列风险(一)原材料价钱波动风险2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,原材料在公司出产成本中的占比别离为78.48%、77.58%、75.35%和75.22%,此中粘胶纤维和涤纶纤维等次要原材料的价钱变更对公司出产成本形成较大影响。近年来,受石油等根本化工原料的价钱波动影响,上述次要原材料的价钱有所下降,从而降低了公司产物成本,提高了公司盈利程度。反之,若将来次要原材料价钱持续上升,将对公司盈利能力形成晦气影响,公司面对次要原材料价钱波动导致盈利能力变化的风险。(二)“散立冲”产物的发卖风险“散立冲”作为公司近年来投放市场的新型水刺环保非织造材料,是公司的次要产物之一,2013年、2014年、2015年和2016年1-6月别离实现发卖收入1,545.13万元、10,003.39万元、13,420.96万元和5,787.27万元,占同期主停业务收入的比例别离为3.91%、20.59%、26.36%和23.67%。此中,美国Nice-pakproducts,inc.是公司演讲期内“散立冲”产物的第一大客户,演讲期内对其发卖金额占“散立冲”各期发卖总额的比例别离为89.22%、93.94%、80.69%和72.92%。公司与美国Nice-pakproducts,inc.签定有发卖“散立冲”产物的《计谋合作和谈》,但美国Nice-pakproducts,inc.在满足和谈商定采购量的同时,2016年起头已部门转向国际上其他出产商采购。虽然公司其他客户对“散立冲”采购量已显著添加,“散立冲”的客户根本逐步多元化,但若是美国Nice-pakproducts,inc.的采购量持续下降,其他客户的需求规模没有足够增加,将对公司“散立冲”产物的发卖带来冲击,并对公司业绩形成晦气影响。(三)业绩下滑风险2016年1-9月,受原材料成本添加和“散立冲”等产物价钱下调的影响,公司主停业务毛利率仅为25.92%,与2015年同期毛利率31.88%比拟有所下降。公司停业利润为4,534.71万元,比2015年同期削减24.71%;净利润为4,606.98万元,比2015年同期削减12.25%;扣除非经常性损益后的净利润为3,804.64万元,比2015年同期削减24.83%。2016年度,公司估计可实现停业收入为51,000-55,0001-2-26杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要万元,较2015年变更幅度为-1.21%至6.53%;估计可实现归属于母公司股东的净利润5,800-6,300万元,较2015年变更幅度为-21.62%至-14.86%;估计可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,100-5,600万元,较2015年变更幅度为-26.58%至-19.38%。上述数据未经注册会计师审计,但公司提示投资者关心公司业绩下滑的风险。(四)短期偿债风险演讲期内,公司固定资产投资规模较大,流动资金较为严重。为维持出产运营的一般运转,公司连结必然规模的短期告贷。2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年6月30日,公司流动比率别离为0.57、0.55、0.77和0.94,速动比率别离为0.31、0.33、0.47和0.59,短期偿债能力目标偏低。将来,跟着公司停业规模的扩张,资金仍将是营业成长的瓶颈。若公司不克不及成功实施本次公开辟行股票以优化本钱布局,将面对必然的短期偿债风险。(五)汇率变更风险公司进出口商业次要以美元或欧元结算,结算货泉与人民币之间的汇率可能跟着国表里、经济的变化而波动,具有较大的不确定性,使公司面对汇率变更风险。演讲期内,一方面公司出口发卖占比提高,公司在建出产线和本次募集资金投资项目达产后,出口发卖的比重估计还将进一步提高;另一方面,因为出产规模扩大和产物布局变化,公司从国外采购原材料和设备的金额日益添加。出口发卖和海外采购规模的增加,将进一步扩大人民币汇率变更风险对公司营业的影响,可能使公司的汇兑丧失添加。(六)募集资金投资项目标产能消化风险2013年、2014年、2015年和2016年1-6月,公司水刺非织造材料的产量别离为17,751.41吨、22,224.93吨、23,489.44吨和11,753.14吨,呈现持续增加态势。2013年,公司“散立冲”等新产物投放市场后呈现求过于供的场合排场。2014年,公司七条出产线的产能操纵率总体跨越100%,公司原有出产线产能不足的问题日益突显。“散立冲”作为公司自主研发的可冲散全降解环保水刺材料,公司认为其合适将来市场的需求标的目的。因而,公司于2014年下半年起头,投建8号出产线用于进一步扩充“散立冲”等湿法产物的产能。8号线建成投产后,公司“散立冲”等湿法产物的产能已达到15,000吨。本次刊行股票募集资金拟投资于“年产5,000吨水1-2-27杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要刺复合环保非织造材料技改项目”和“年产15,000吨财产用水刺复合非织造材料项目”扶植,此中估计新增“散立冲”产量13,000吨。虽然“散立冲”产物的市场前景广漠,但与推出之初比拟,国表里的供应商已有所添加,市场所作在所不免。“散立冲”等方针产物的市场需乞降发卖价钱,不只可能受经济和行业波动的晦气影响,还可能遭到合作敌手扩张产能或跟进效仿的晦气影响。上述项目建成达产后,公司“散立冲”等方针产物的产能将在短期内大幅提高,若方针产物的市场供求关系改变,将会对项目取得预期报答发生晦气影响,使公司面对募集资金投资项目标产能消化风险。(七)手艺风险手艺立异驱动行业前进是国内非织造材料行业成长的必然趋向,个性化、功能化的复合非织造材料研发及使用涉及到纺织工程学、纺织材料学、流体力学、化学、高材料、制浆与造纸、微生物、水处置等多个范畴的诸多理论及使用手艺。产物质量、成本节制和产物立异均较大程度上依赖于出产企业的手艺程度和工艺立异能力。若是公司不克不及进行持续手艺立异,不克不及持续进行产物机能提拔和产物布局升级,则可能会使公司逐步市场所作力,影响公司盈利能力。公司具有手艺和产物不克不及持续立异而可能引致的相关风险。1-2-28杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要第二节本次刊行概况刊行股票类型人民币通俗股(A股)每股面值人民币1.00元本次刊行股数、占刊行后总3,000万股,占刊行后总股本的25.00%。本次刊行全数为公开股本的比例刊行新股,刊行人原股东在本次刊行中不公开辟售股份。每股刊行价钱13.31元/股22.99倍(按扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发刊行市盈率行后总股本计较)3.95元(按2016年6月30日经审计的归属于母公司股东权刊行前每股净资产益除以本次刊行前总股本计较)5.89元(按照2016年6月30日经审计的归属母公司股东权刊行后每股净资产益加上本次刊行筹资净额之和除以本次刊行后总股本计较)刊行市净率2.26倍(按照刊行价钱除以刊行后每股净资产计较)采用网下向询价对象配售刊行和网上按市值申购体例向社会刊行体例投资者订价刊行相连系的体例进行;或采用中国证监会核准的其他刊行体例合适伙历的询价对象和在上海证券买卖所开户的投资者(国刊行对象家法令、律例采办者除外)或中国证监会承认的其他对象公司现实节制人任建华先生许诺:“自觉行人股票上市之日起三十六个月内,本人不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。刊行人上市后六个月内如刊行人股票持续二十个买卖日的收盘价均低于刊行价,或者上市后六个月期末收盘价低于刊行价,本人现间接持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误六个月。上述股份锁定许诺刻日届满后,本人将按照贸易投资准绳,在严酷恪守中国证监会、证券买卖所相关法则的前提下,确本次刊行前股东所持股份的定后续持股打算;拟减持刊行人股票的,将提前三个买卖日畅通、股东对所持股份通知刊行人并予以通知布告,并按照《公司法》、《证券法》、志愿锁定的许诺中国证监会及证券买卖所相关打点。上述股份锁定许诺刻日届满后,本人在担任董事/监事/高级办理人员职务期间,将向公司申报间接和间接持有的公司的股份及其变更环境;在任职期间每年让渡的股份不跨越本人世接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五;本人作为董事/监事/高级办理人员在去职后半年内,不让渡本人世接和间接持有的股份公司股份;去职六个月后的十二个月内通过证券买卖所挂牌买卖出售的股票数量占本人世接和间接持有的股份公司股份总数的比例不跨越百分之五十。本人现间接持有刊行人股票在1-2-29杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要锁按期满后两年内减持的,减持价钱不低于刊行价。如遇除权除息事项,上述刊行价应作响应调整。本人不会因职务变动、去职等缘由而履行上述许诺。若本人未履行上述许诺,本人将在符律、律例及规范性文件的环境下十个买卖日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起主动耽误持有全数股份的锁按期三个月。若是本人因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本人未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本人将向刊行人或者其他投资者依法承担补偿义务。”公司控股股东杭州老板实业集团无限公司许诺:“自觉行人股票上市之日起三十六个月内,本公司不让渡或者委托他人办理本次刊行前本公司持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。刊行人上市后六个月内如刊行人股票持续二十个买卖日的收盘价均低于刊行价,或者上市后六个月期末收盘价低于刊行价,本公司现持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误六个月。上述股份锁定许诺刻日届满后,本公司将按照贸易投资准绳,在严酷恪守中国证监会、证券买卖所相关法则的前提下,确定后续持股打算;拟减持刊行人股票的,将提前三个买卖日通知刊行人并予以通知布告,并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券买卖所相关打点。本公司现持有刊行人股票在锁按期满后两年内减持的,减持价钱不低于刊行价。如遇除权除息事项,上述刊行价应作响应调整。若本公司未履行上述许诺,本公司将在符律、律例及规范性文件的环境下十个买卖日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起主动耽误持有全数股份的锁按期三个月。若是本公司因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本公司将在获得收入的五日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本公司未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本公司将向刊行人或者其他投资者依法承担补偿义务。”公司股东杭州金诺创投资办理合股企业(无限合股)、杭州合诺创投资办理合股企业(无限合股)许诺:“自觉行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不让渡或者委托他人办理本次刊行前本企业持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。上述股份锁定许诺刻日届满后,本企业将按照贸易投资准绳,在严酷恪守中国证监会、证券买卖所相关法则的前提下,确定后续持股打算;拟减持刊行人股票的,将提前三个买卖日通知刊行人并予以通知布告,并按照《公司法》、1-2-30杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要《证券法》、中国证监会及证券买卖所相关打点。若是本企业因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本企业将在获得收入的五日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本企业未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本企业将向刊行人或者其他投资者依法承担补偿义务。”公司股东杭州银诺创投资办理合股企业(无限合股)许诺:“自觉行人股票上市之日起三十六个月内,本企业不让渡或者委托他人办理本次刊行前本企业持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。若是本企业因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本企业将在获得收入的五日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本企业未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本企业将向刊行人或者其他投资者依法承担补偿义务。”间接或间接持有公司股份的董事、高级办理人员、任富佳、、龚金瑞、任建永、钟伟成、陈伟国、陆年芬许诺:“自觉行人股票上市之日起三十六个月内,本人不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。刊行人上市后六个月内如刊行人股票持续二十个买卖日的收盘价均低于刊行价,或者上市后六个月期末收盘价低于刊行价,本人现持有刊行人股票的锁定刻日主动耽误六个月。上述股份锁定许诺刻日届满后,本人在担任董事/监事/高级办理人员职务期间,将向公司申报持有的公司的股份及其变更环境;在任职期间每年让渡的股份不跨越本人持有刊行人股份总数的百分之二十五;本人作为董事/监事/高级办理人员在去职后半年内,不让渡本人持有的刊行人股份;去职六个月后的十二个月内通过证券买卖所挂牌买卖出售的股票数量占本人持有的刊行人股票总数的比例不跨越百分之五十。本人现持有刊行人股票在锁按期满后两年内减持的,减持价钱不低于刊行价。如遇除权除息事项,上述刊行价应作响应调整。本人不会因职务变动、去职等缘由而履行上述许诺。若本人未履行上述许诺,本人将在符律、律例及规范性文件的环境下十个买卖日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起主动耽误持有股份的锁按期三个月。若是本人因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本人将在获得收入的五日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本人未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本人将向刊行人或者其他投资者依法承担补偿义务。”1-2-31杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要间接或间接持有公司股份的监事张国富、朱慧泉、许诺“自觉行人股票上市之日起三十六月内,本人不让渡或者委托他人办理本次刊行前本人持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。上述股份锁定许诺刻日届满后,本人在担任董事/监事/高级办理人员职务期间,将向公司申报持有的公司股份及其变更环境;在任职期间每年让渡的股份不跨越本人持有刊行人股份总数的百分之二十五;本人作为董事/监事/高级办理人员在去职后半年内,不让渡本人持有的刊行人股份;去职六个月后的十二个月内通过证券买卖所挂牌买卖出售的股票数量占本人持有的刊行人股票总数的比例不跨越百分之五十。若本人未履行上述许诺,本人将在符律、律例及规范性文件的环境下10个买卖日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起主动耽误持有股份的锁按期3个月。若是本人因未履行上述许诺事项而获得收入的,所得的收入归刊行人所有,本人将在获得收入的5日内将前述收入领取给刊行人指定账户;若是因本人未履行上述许诺事项给刊行人或者其他投资者形成丧失的,本人将向刊行人或者其他投资者依法承担补偿义务。”承销体例余额包销估计募集资金总额39,930.00万元估计募集资金净额35,140.10万元承销与保荐费用3,400万元、审计及验资费用630万元、律师刊行费用概算费用308万元、消息披露费用425万元、其他刊行手续费用26.90万元1-2-32杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要第三节刊行人根基环境一、刊行人根基材料中文名称:杭州诺邦无纺股份无限公司英文名称:HangZhouNbondNonwovensCo.,Ltd.注册本钱:9,000万元代表人:任建华2002年11月27日(无限公司成立)成立日期:2007年12月27日(全体变动设立股份公司)居处:杭州市余杭经济手艺开辟区宏达16号邮政编码:311102德律风号码:传真号码:公司网址:电子邮箱:二、刊行人汗青沿革及改制重组环境(一)刊行人的设立体例本公司系由杭州诺邦无纺布无限公司依法全体变动设立的股份公司。公司以截至2007年11月30日经浙江东方会计师事务所无限公司审计的净资产72,570,896.37元,按1:0.41338886的比例折为股份公司的股本3,000万股,每股面值1元。其余净资产42,570,896.37元计入本钱公积。2007年12月27日,公司取得了杭州市工商行政办理局换发的《企业法人停业执照》,注册号为2885,注册本钱为人民币3,000万元。(二)倡议人及其投入的资产内容公司的倡议报酬诺邦无限的全体股东,即:杭州老板实业集团无限公司、浙江省科技风险投资无限公司、浙江金桥创业投资无限公司及龚金瑞等33个天然1-2-33杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要人。各倡议人的持股环境如下:序号股东持股数额(万股)股份比例(%)1杭州老板实业集团无限公司2,323.683577.45612浙江省科技风险投资无限公司184.21056.14043浙江金桥创业投资无限公司184.21056.14044龚金瑞26.31580.87775张国富15.78950.52636蒋晓清15.78950.52637何亚东15.78950.52638沈月明15.78950.52639朱慧泉13.15790.438610陆年芬13.15790.438611萍13.15790.438612刘维国13.15790.438613吴滨13.15790.438614翁烈10.52630.350915伍国平10.52630.350916何正良10.52630.350917吴伟良10.52630.350918余国成10.52630.350919曹永祥10.52630.350920郁明跃5.26320.175421沈强5.26320.175422何翔5.26320.175423冯建华5.26320.175424张国良5.26320.175425王国栋5.26320.175426滕国红5.26320.175427葛皓5.26320.175428张松堂5.26320.175429张香根5.26320.17541-2-34杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要30张剑5.26320.175431张永涛5.26320.175432张惠芬5.26320.175433钟伟成5.26320.175434陈建华5.26320.175435孙建峰5.26320.175436陈卫平5.26320.1754合计3,000.0000100.0000公司由杭州老板无纺布无限公司依法全体变动设立,承继了无限公司的全数资产、欠债、权益,无限公司所有的资产已全数进入股份公司并按法式打点权属变动手续。三、相关股本的环境(一)总股本、本次刊行的股份、股份畅通和锁定放置公司本次刊行前总股本为9,000万股,本次拟刊行人民币通俗股3,000万股,刊行后总股本12,000万股。本次刊行前股东所持股份的畅通和志愿锁定股份许诺详见本招股仿单摘要“第一节严重事项提醒”之“一、股份畅通和志愿锁定许诺”。(二)持股数量及比例1、倡议人及前十名股东持股数量及比例股东名称股数(万股)比例(%)杭州老板实业集团无限公司6,691.5074.3500杭州金诺创投资办理合股企业(无限合股)910.5010.1167杭州银诺创投资办理合股企业(无限合股)363.004.0333杭州合诺创投资办理合股企业(无限合股)660.007.333375.000.8333任富佳60.000.666760.000.6667任建永60.000.6667龚金瑞75.000.83331-2-35杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要张国富45.000.5000合计9,000.00100.00002、前十名天然人股东持股数量及比例股东名称股数(万股)比例(%)75.000.8333任富佳60.000.666760.000.6667任建永60.000.6667龚金瑞75.000.8333张国富45.000.50003、国度股、国有法人股股东持股数量及比例本次刊行前公司不具有国度股、国有法人股股东。4、外资股股东持股数量及比例本次刊行前公司不具有外资股股东。(三)刊行人的倡议人、控股股东和次要股东之间的联系关系关系公司现实节制人任建华与天然人股东任富佳为父子关系,与天然人股东任建永为兄弟关系,与通过老板集团、合诺创间接持有公司5%以上股份的天然人股东任罗忠为连襟关系;天然人股东任建永与任富佳为叔侄关系。通过合诺创间接持有公司股份的股东沈国良系现实节制人任建华之妻弟;通过合诺创间接持有公司股份的股东张国良与天然人股东张国富为兄弟关系;通过合诺创间接持有公司股份的股东葛皓与通过银诺创间接持有公司股份的股东萍为夫妻关系;通过银诺创间接持有公司股份的股东俞一瑛与吴军为夫妻关系。除上述景象外,诺邦股份其他股东之间不具有联系关系关系。1-2-36杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票招股仿单摘要四、刊行人的主停业务环境(一)公司的次要营业、次要产物及其用处本公司是一家专业处置差同化、个性化水刺非织造材料及其成品研发、出产和发卖营业的企业。公司次要产物为水刺非织造材料。水刺非织造材料按照使用范畴和客户需求的分歧,采用分歧原材料,颠末干、湿法成形,再颠末水刺凝结加工构成布局各别、功能各别的特征化两头产物,最终由下流制造企业按照终端客户的需求进行深加工以制成各类成品。公司出产的水刺非织造材料次要使用于美容护理类、工业用材类、民用洁净类及医用材料类等四大产物范畴。基于公司成长计谋,公司于2006年4月设立全资子公司邦怡科技,次要处置非织造材料成品的研发和出产加工营业,将公司的财产链向下流延长。邦怡科技的次要产物包罗湿巾、干巾、功能性擦拭材料等多品种产物,通过OEM以及自有品牌发卖等模式进行出产运营,产物间接面向最终消费者。目前,公司产物分为水刺非织造材料和水刺非织造材料成品两大类,次要产物及用处如下表:产物品种次要产物及用处美容护理类面膜系列、干巾等的基材水刺非织民用洁净类卫用抹布、除尘材料、通俗湿巾材料及散立冲等湿巾材料造材料工业用材类工业洁净、粉饰材料、汽车用材、环保过滤材料、合成革基布等医用材料类医用防护材料、医用辅料等工业用擦拭材料;小我卫生护理产物,包罗:婴儿湿巾、洁水刺非织造材料成品肤湿巾、干巾、化妆棉等(二)产物发卖体例和渠道公司次要产物分为水刺非织造材料及水刺非织造材料成品。此中水刺非织造材料均为自有品牌发卖,采纳直销模式,不具有OEM模式。子公司邦怡科技发卖的水刺非织造材料成品,实行OEM和自有品牌两种发卖模式,因邦怡科技自有品牌尚处于草创阶段,市场影响力相对有。